中国快递30年 为何炮火永不停歇

在1993年的中国，快递行业刚刚起步，年轻的创业者们开始涉足这个领域。王卫创立了顺丰的前身“顺通”，聂腾飞则创办了申通的前身“神通综合服务部”，同时陈平在北京成立了宅急送。这些企业的诞生，标志着中国第一批民营快递企业的诞生。

这些企业在初创时期面临着巨大的挑战。当时，中国快递业尚在萌芽期，市场份额主要被中国邮政所占据。这些新生的民营快递企业看起来几乎没有什么竞争力，为了招揽业务，他们不得不付出更多的努力。陈平的宅急送为了获取业务甚至不得不“扫街”。

好消息是，从1993年到2002年，中国快递市场稳步增长，年均复合增速达到22.83%。虽然邮政企业仍然占据着绝大部分市场份额，但逐渐扩大的市场规模让这个行业充满了机会。

在这个市场不断壮大的过程中，民营企业更快地顺应市场需求，更迅速地进行模式创新，成为了他们的最大优势。到2003年左右，“桐庐帮”集结完毕，中国快递行业的第一批玩家几乎全部入场。顺丰、宅急送、申通等企业在华南、华北、江浙沪地区形成了三足鼎立的格局。

竞争不可避免，行业内的竞争导致了实现规模扩张的路径产生了分化。顺丰、宅急送等选择了直营模式，而申通则首创了加盟制模式。加盟制虽然在初期帮助企业快速扩张，但长期来看，它对经营效率产生的冲突逐渐显现出来。

在这一年，国家邮政局开始了关于“非法寄递文件”的整治活动，所有的民营快递企业都开始了与邮政的“猫捉老鼠”的游戏。《邮政法(修订草案)》的规定给行业内的所有玩家泼了一盆冷水，该草案针对外资企业以及民营快递企业的经营范围做出了限制。

2003年是中国民营快递企业一个关键的转折年份。在这一年，电商的兴起为快递业带来了黄金时代。电商件的比重大幅提高，带来了快递业的需求侧冲击。在移动互联网和电商的双重冲击下，快递行业每年的业务量增速达到了惊人的50%-60%。

电商的兴起改变了快递业的生态。早些年，快递主要是企业公文、样品的运输，而电商的兴起使得个人对个人的快递需求大幅增长。这也推动了快递企业不断创新和改进服务，以适应市场的需求。

宅急送等企业在电商红利到来之前未能挺过金融危机的冲击，而顺丰等坚持下来的企业则在这个行业中继续壮大。他们通过直营模式和加盟制模式的，逐渐形成了自己的竞争优势。他们也面临着来自国营企业和外资企业的竞争压力，但他们通过不断创新和改进服务，逐渐赢得了市场份额。

中国快递行业的发展历程是一个充满挑战和机遇的过程。从初创时期的艰难起步，到电商红利带来的黄金时代，再到现在的竞争激烈的市场环境，这个行业经历了巨大的变革。无论未来这个行业将如何变化，那些能够顺应市场需求、不断创新和改进的企业将始终占据竞争优势。顺丰与通达系快递企业的道路选择与竞争态势变迁

顺丰历经变革，稳健前行。在2002年成功由加盟转为直营模式后，顺丰在快递行业内不断突破自我。尤其在2004年的非典期间，空运业务的优势使其尝到了甜头。随后，顺丰航空的成立更是在商务时效件领域稳固了其地位。到了2012年，顺丰已成为仅次于中邮速递的第二大快递企业，市场占有率近20%。

与此通达系快递企业选择了一条不同的道路。他们自2007年起，陆续接入淘宝生态，借助电商平台的繁荣不断扩大业务规模。淘宝逐年上涨的GMV为他们提供了稳定的单量来源，为了争夺更高的市场份额，他们通过加盟制不断扩充网络，并将业务重心转移到了电商快递。

京东与阿里在此期间也各有动作。刘强东决定自建仓配一体的物流体系，而阿里则联合顺丰、三通一达共同组建了菜鸟网络。菜鸟网络作为快递业的一个特殊物种，通过淘宝在电商件资源上的优势，将各大快递企业集结在一起，旨在提升物流行业的效率和质量。尽管菜鸟网络不从事重资产运营，但在战略细化、物流全链条、数字化升级等方面的投入却从未减少。

随着快递市场规模的迅速扩大和快递企业网络的不断扩充，中国建立了全球领先的电商基础设施。在电商件领域，三通一达表现出色。当电商红利逐渐消耗殆尽，快递行业的竞争愈发激烈。

价格战的爆发成为行业的一大焦点。当移动网购用户占比达到饱和，快递业迈入存量市场争夺阶段，价格战愈演愈烈。在这场竞争中，许多企业为了争夺市场份额，不惜血本降低价格。过度的价格战可能导致恶性竞争，一些企业因无法承受低价压力而倒闭。

回忆起这场价格战，兴业证券指出，各大快递企业对规模增长的野心暴露无遗。在短短几年内，中通、圆通、百世等快递公司都制定了雄心勃勃的业务增长目标。价格战背后的残酷现实是，一些在竞争中落后的企业可能面临生存危机。

东南亚的极兔公司加入战场后，价格战更加惨烈。他们通过提供更低的价格和优惠活动吸引客户，给行业带来了巨大冲击。在这场竞争中，快递行业的单票收入降幅达到10%，许多企业的单票收入降幅更是高达20%-30%。快递行业的单位成本降幅却只能维持在10%-20%的区间。

在这一背景下，快递企业的盈利状况受到严峻挑战。中通、韵达、申通等作为电商快递的受益者，虽然在业务量上维持了高增长，但盈利却出现了负增长。顺丰在2021年一季度也罕见地亏损了近10亿元，王卫对此向股东表示歉意。

快递行业在经历了高速发展后，面临着激烈的竞争和严峻的挑战。要想在行业中立足，快递企业不仅需要扩大市场规模，还需要在服务质量、技术创新、成本控制等方面不断提升自身实力。在价格战的硝烟中，百世快递的资产负债率飙升至超过95%，几乎触及资不抵债的边缘，最终被极兔速递收入囊中。这场纷争的焦点并未充分聚焦在那些规模较小的中尾部快递企业身上。据招商证券的统计，一系列尾部快递企业，如快捷快递、安能快递等，在过去数年中相继陷入困境，纷纷面临经营窘境。他们的命运要么黯然退场，要么被其他巨头收购。

并购潮已然来临，价格战对行业究竟带来了哪些影响？短期看，价格战带来了低廉的快递费用、中小快递企业的困顿、头部企业的业绩压力以及新竞争者的闯入。但长远来看，它促成了行业格局的变革，并提醒头部快递企业，单纯依赖市场规模构建的竞争优势并不稳固。

顺丰高管在财报沟通会上的表态，揭示了规模并非万能的真理。在这个战略视角的调整中，规模战再度升级——不仅要追求规模，还要追求多元化和综合化。

最近京东收购德邦快递的消息传出，引发了市场的广泛关注。多家券商的研究报告一致指出，我国快递业正经历从集中阶段向寡头垄断的演变，头部企业的分化在加速，行业集中度在提升。招商证券预测，中国快递业将迎来密集的并购期，并呈现出两大趋势：大型同业并购将继续，同时多元化并购将日趋频繁。

这一趋势在国际快递行业中也有迹可循。以UPS和FedEx为例，这两家国际综合物流巨头通过大规模多元并购成长为垄断性巨头。UPS从最初的信使服务起步，通过在国内及全球的收购，扩展了服务范围，并转向多元化并购模式，丰富了供应链物流细分产品，打通了供应链上下游环节。

这种大规模的多元并购模式很可能成为中国快递行业的未来趋势。过去几年，如苏宁收购天天快递、申通收购深圳中转业务资产组、顺丰收购嘉里物流以及极兔收购百世等案例，均释放了这一信号。普华永道认为，快递行业的竞争正逐步进入大资本下的巨头时代。

随着行业的发展和竞争的加剧，未来的中国快递企业可能会只剩下几家巨头。这些巨头可能是现在的“三通一达”、顺丰、极兔、京东物流等。他们都有可能成为中国快递业最大的综合性物流服务企业，但也可能会像百世那样被其他巨头收购。面对未来的挑战，这些企业需要更有效地管理、优化、配置和盘活资源，同时积极应对技术升级和社会责任等多方面的压力。在这个过程中，物流与供应链将成为重要的抓手和工具。他们需要投入更高的资本、更长的时间和更持续的耐心来实现智能化升级，并加强企业管理效率。成为寡头也意味着潜在的风险点，如社会责任的履行和反垄断红线的触碰等，这些都需要企业高度警惕。