物流运输行业调研分析报告

自2017年以来，公路物流运价指数呈现下行调整的趋势。在这一背景下，物流运输行业作为社会流通体系的基础，面临着巨大的挑战。特别是在新冠疫情的冲击下，行业市场结构、运行效率等方面出现了显著的变化。为了进一步了解当前物流运输行业受疫情及宏观经济的影响程度，以及未来市场的发展趋势和客户需求，一汽金融针对商用车客户群体开展了深入的调研。

调研概况

本次调研活动于6月初启动，一汽金融针对商用车客户群体展开关于物流运输行业运行现状的调研。此次调研共收到5461份业内人士的反馈，覆盖了全国30个省级行政区。样本中，终端运营客户占2170份，占比39.73%；车队客户占3291份，占比60.26%。从区域分布来看，河北、河南、山西、安徽、江西等省份的反馈最为集中，累计占比高达52%。而其他省份的反馈虽然占比较小但也有其独特之处。

基本情况调研

调研发现商用车营运车辆类型主要包括牵引车、载货车、自卸车、冷藏车、危险品车辆及其他专用车。其中，牵引车和载货车在各省份的分布最为广泛，占比超过73%。在一些省份如河北、河南等地，牵引车的占比较高；而在一些如海南、江苏等省份，载货车的占比较大。自卸车主要集中在云南、浙江等省份。

经营情况调研

在经营情况方面，调研数据显示各省的单车运费收入主要集中在1万以内及1-2万两个区间。其中，一些经济发达地区的运费收入相对较高。大多数区域的客户都认为本年平均每次运费收入较去年有所下降。对此，一些省份的客户感知尤为明显。在运距分布上，各省的情况也不尽相同。一些经济欠发达及内陆地区长途运输占比较高，而沿海及经济发达地区则以中短途运输及城际配送为主。在收入方面，城际配送的整体收入水平最高。

当前物流运输行业面临着多重挑战和变化。为了应对这些挑战和变化，行业需要深入了解客户需求和市场趋势，并采取相应的措施来提高运行效率和竞争力。一汽金融的这次调研为我们提供了宝贵的行业信息和数据支持，有助于推动物流运输行业的健康发展。根据调研数据，我们了解到不同运输距离、车辆类型、营运车辆运费变化、区域货源结构、运输项目货源、营运车辆货源变化、国五及国六运营成本差异、市场运力各区域感知、市场运力终端与车队感知、不同省份的运费结算模式以及不同运输项目的运费结算模式等方面的信息，以下是对于这些信息的生动描述和解读。

在运输距离方面，超过70%的客户反映运费收入较去年有所下降，长途运输的降幅尤为明显，超过46%的客户感受到降幅在10%以上。城际配送虽然整体降幅较小，但仍有约26%的客户感受到稳定的压力或小幅上涨的挑战。

在车辆类型方面，大多数终端营运客户的收入主要集中在3万以内，尤其是牵引车、冷藏车及自卸车的收入在特定区间内尤为突出。自卸车的整体收入最高，特别是在3-5万区间内占比达18.1%。不同车辆类型的运费变化呈现出不同的趋势，其中冷藏车和牵引车的运费降幅尤为显著。

在货源结构方面，商用车客户的货源主要来自货运平台、运输公司或挂靠车队等渠道。在某些特定区域，如内蒙古、河南等地，货运平台成为主要的货源来源。而在其他区域，如浙江、上海等地，运输公司或挂靠车队占据主导地位。客户的运输项目货源结构也呈现出多样化的特点，从快递物流到煤炭资源，再到渣土运输等，各种项目都有特定的货源结构。整体而言，多数客户都面临着货源减少的问题，尤其是牵引车客户对货源减少的感知尤为明显。这也与他们对运费收入下降的感知相吻合。与此车队对国五和国六的运营成本的差异也存在一定的认识差异。超过半数的客户认为国六的运营成本与国五基本持平或有所增加。市场运力的感知在不同区域也存在差异，多数区域运力过剩比例较高。尤其是湖南、山东等地对运力过剩的感知更为强烈。另一方面，相较于车队客户，终端营运客户对运力的感知存在分化现象。他们对运力过剩的感知更为强烈。在运费结算模式方面存在多种模式分布且各有不同特点的区域特征。比如一些省份更倾向于由车队参与结算模式而另一些省份则更多地由终端自行结算运费等。这些差异也反映在不同运输项目上其结算模式也有相应的特征分布特点以及各类车辆结算周期的差异性上。总之这些调研数据为我们提供了丰富的信息帮助我们更深入地了解终端营运客户的实际情况和市场动态为未来的决策提供了有力的支持。针对商用车客户群体的调研分析

相对于其他营运车辆，自卸车的结算周期明显较长，其中约42%的自卸车结算周期超过3个月。这一现象的根源在于自卸车更多地依赖于工程结算周期。而牵引车及载货车的结算周期则相对较短，多数为单次结算或月度结算。尤其值得一提的是，冷藏车的单次结算占比高达87%。

对于运费结算周期的变化，调研数据显示，大部分客户认为当前的运费结算周期并未较去年延长。其中，52%的客户反映结算周期保持稳定。也有28%的终端客户表示结算周期延长了1个月，另有20%的客户反映结算周期延长超过1个月。

在市场预期方面，商用车客户对下半年的货运市场需求量持悲观态度的占多数。无论是车队客户还是终端客户，对下半年的货运市场需求量都有一半以上的持悲观预期，且终端客户相较于车队客户更为悲观。值得注意的是，客户购车意愿与其对市场的预期并无明显的相关性。

对于运费预期，调研结果同样显示，多数客户对下半年的货运市场运费持悲观态度。与货运市场需求量的预期相似，终端客户相比车队客户更为悲观。这些预期对客户的购车计划并未产生显著影响。

针对不同营运车辆的下半年货运量需求预期和运费预期，调研数据显示，商用车客户群体对各营运车辆的需求预期均有下降的趋势。其中，车队客户对冷藏车和危险品车辆的预期更为悲观，而终端客户对牵引车和自卸车的预期更为悲观。

在国五与国六车型的购买意愿方面，多数客户选择观望，有购车计划的客户中，购买国五车型的客户占比较大。客户选择国五车型的主要原因包括经济性、车辆稳定性以及使用习惯等，而国六车型则因政策适应性受到部分客户的青睐。

商用车客户的金融服务认知度也较高。调研数据显示，各省份选择融资的客户占比基本都在70%以上。在选择贷款的客户中，选择一汽金融的比例较高。从客户群体来看，车队客户的整体融资意识高于终端客户。

通过调研分析可以看出，商用车客户对当前运力过剩的状况有明显的感知，大部分客户的运费收入较去年出现不同幅度的下滑。对于未来的市场预期，多数客户持悲观态度。而在购车选择上，国五车型因其在经济性、稳定性等方面的优势受到客户的青睐。