波士顿咨询 全球制造业转移的经济学分析

导读工业4.0时代与高端制造业回归欧美：全球制造业的新竞争格局分析

随着工业4.0浪潮的涌起，全球制造业呈现新的竞争格局。传统观念中的低成本地区与高成本地区的界限逐渐模糊，新的全球制造业成本图谱正在形成。沃顿商业评论强烈推荐波士顿咨询公司的研究报告，该报告全面分析了全球主要工业国的制造业竞争力和产业转移趋势，让人一窥当今制造业的新动态。

在过去的三十年里，美国经济的蓬勃发展，影响着全球制造业的竞争格局。在此阶段，世界被分为两大阵营：低成本地区如拉丁美洲、东欧和亚洲的大部分地区，以及高成本地区如美国、西欧和日本。这种划分方式现在看来已经过时。工资、生产率、能源成本、货币价值等关键因素的变化，已经悄然改变了全球制造业成本的竞争格局。

例如，巴西和墨西哥的制造业成本变化令人惊讶。十年前，巴西被视为低成本地区，而现在却成为制造业成本最高的经济体之一。而墨西哥的制造业成本甚至已经低于中国。尽管伦敦仍然是全球生活和旅游价格水平最高的城市，但英国却成为西欧制造业成本最低的经济体。与此俄罗斯和东欧的制造业成本也显著上升，与美国几乎持平。

为了深入了解全球制造业的经济转移现象，波士顿咨询公司对全球前25位领先出口经济体进行了深入研究，这25个经济体占全球工业制成品出口的近90%。通过分析制造业工资、劳动力生产率、能源成本和汇率等重要因素，波士顿咨询公司制定了全球制造业成本竞争力指数。该指数揭示了全球制造业相对成本的变化，促使企业重新思考采购战略的假设以及未来生产能力的布局。

通过对比2004年和2014年的数据，发现了四种显著的制造业成本竞争力变化模式。一些过去被认为是低成本制造业基地的经济体，如中国，面临着成本优势大幅减弱的压力。而一些过去成本相对较高的经济体，如法国和意大利，竞争力继续削弱。与此一些经济体的制造业成本竞争力保持稳定，如印度和印度尼西亚等。墨西哥和美国等经济体的制造业成本结构有更多的提升，成为全球制造业的新星。

这些动态变化将促使企业重新评估制造业的选址，导致全球经济发生巨大转移。这意味着全球制造业将更加分散在各个地区，亚洲、欧洲和美洲的更多消费商品将在更接近本地的地方制造。对于领导者来说，稳定发展的制造业对经济的重要性日益凸显。这份报告旨在鼓励政策制定者明确自身优势和劣势，采取行动提高制造业竞争力。

从2004年到2014年，四个主要因素推动了制造业竞争力的巨大改变：工资、生产率、能源成本和汇率。这四个因素使得过去低成本和高成本地区的区分变得模糊。工资的巨大差异仍然存在，但快速上涨的工资已经削弱了主要出口经济体的竞争优势。生产率的提高和能源成本的稳定也对制造业竞争力产生了重要影响。汇率的波动也对全球制造业的成本结构产生了重要影响。这些因素共同推动了全球制造业的新一轮转移和变革。在这个新的竞争格局下，企业需要灵活应对成本变化和市场变化，不断调整和优化生产布局以提高竞争力。自2004年至2014年，全球前25大出口国的制造业工资普遍上涨，尤其在中国和俄罗斯，年均工资增长率高达10%-20%，此趋势已持续超过十年。与此其他经济体的年均工资增长率相对较低，仅为2%-3%。

汇率货币价值的变化对出口商品在国际市场的价格产生双重影响，可能使其更贵或更便宜。以印度为例，从2004年到2014年，印度卢比兑美元贬值了26%，卢比兑人民币升值了35%。

劳动生产率是指单个制造业工人产出的增加，即生产率的提高。在2004年至2014年期间，全球各经济体生产率提升情况差异显著，这直接影响了各经济体的制造业成本变化。例如，墨西哥、印度和韩国的制造业生产率上升超过50%，而意大利和日本的制造业生产率则出现下滑。在某些经济体，尽管工资增长率较低，但在生产率调整后的单位劳动成本并无明显优势。

能源成本方面，北美天然气的价格因页岩天然气的大规模开采而下降25%-35%。与此相反，某些经济体如波兰、俄罗斯、韩国和泰国的天然气价格则上涨了100%-200%。一些制造业经济体的工业用电价格也有显著上升，如澳大利亚、巴西和西班牙。总体而言，北美以外许多经济体的能源成本普遍上升50%-200%，极大地改变了依赖能源产业的竞争力。

为了全面评估各经济体的制造业成本竞争力，我们以美国为基准，综合考虑了工资增长率、生产率、汇率和能源成本等因素。研究结果显示，曾经的制造业低成本优势地区正面临压力和挑战。全球制造业成本的竞争格局正在经历重大变化。这四种路径中的“面临压力”模式显示了一些传统低成本经济体如巴西、中国、捷克共和国、波兰和俄罗斯的竞争优势正在减弱。尤其是中国，其制造业成本与美国相比的优势估计已从2004年的超过美国的平均水平下降至当前的微弱优势水平。随着中国和俄罗斯的工资和生产成本的迅速增长而美国的增长幅度较小这使得它们与美国的成本差距逐渐缩小甚至在某些情况下超过了美国水平。尽管俄罗斯是天然气和石油的主要出口国理论上应具有成本优势但由于全球能源市场的变化特别是美国页岩天然气的产量大幅增加导致全球能源价格的变化使得俄罗斯的相对成本优势大幅减弱。这一趋势使得全球制造业的竞争格局变得更为复杂多样在选择供应链地点时必须综合考虑各种因素包括物流成本经商便利程度和是否存在腐败等次要因素这些因素虽然不直接计入成本指数模型但它们对制造业的吸引力产生重大影响。因此明智的制造企业在决策时必须全面考虑这些因素以应对全球制造业成本结构的变化和新的挑战。这些变化使得全球制造业的竞争格局发生了深刻的变化曾经集中在少数几个地区的制造业现在真正变得全球化其成本结构也发生了惊人的变化呈现出四种常见的模式面临压力继续削弱保持稳定全球新星等不同的趋势和走向这些变化要求企业不断适应和调整其全球生产和供应链策略以适应新的全球经济格局和竞争态势。总的来说随着全球宏观经济趋势的不断变化和演进制造业的竞争格局正在经历重大调整这就要求企业在决策过程中更加谨慎全面地考虑各种因素并灵活适应新的挑战和机遇以保持其在全球市场的竞争力。在全球范围内不断变化的竞争环境下只有不断适应和创新才能确保企业的长期发展成功和繁荣。因此企业需要密切关注全球趋势和变化以便做出明智的决策以适应新的挑战并抓住新的机遇实现可持续发展和长期成功。同时企业在考虑供应链地点选择时也应注意除了成本和竞争力因素之外还要考虑政治环境社会因素等其他因素以确保长期稳定的业务发展同时提高效率和盈利能力以应对全球经济的不确定性并实现可持续发展目标。在全球化的今天企业必须具备全球化的视野并采取相应的策略来应对各种挑战以实现长期的商业成功和发展目标。俄罗斯与巴西制造业竞争力的隐忧

俄罗斯的制造业在全球竞争中正面临新的挑战。在全球各项排名中，俄罗斯的表现并不理想。尽管俄罗斯在某些领域有所发展，但在“经商容易程度”、“物流效率”以及“廉洁指数”等方面却排名落后。这些排名背后的深层次原因揭示了俄罗斯制造业竞争力的一些弱点。

与此巴西作为新兴市场，其经济情况亦不容乐观。尽管巴西在过去被视为具有制造业成本优势的市场，但这一优势正在逐渐消失。从2004年到2014年，巴西相对于美国的制造业成本上升了26%。这其中，高工资的增长和生产率的低增长是主要原因。巴西工厂工人的工资在过去十年中翻倍，尽管这是经济稳定的标志之一，但生产率的增长不足以抵消这一影响。

波士顿咨询公司的一项研究进一步揭示了巴西成本竞争力下降的背后原因，其中包括人才短缺、投资不足、基础设施落后以及复杂的体制等问题。除此之外，工业用电成本翻倍以及天然气成本的显著增长也削弱了巴西的竞争力。在制造业成本竞争力指数中，巴西排名靠前，这反映了其成本竞争力的严峻形势。

十年前，波兰曾是欧洲最具成本竞争力的经济体之一。如今，尽管它仍然具有优势，但与周边经济体相比，其优势正在逐渐减弱。波兰的制造业成本相较于德国低了20%，但这一优势正在被货币增值所抵消。高能源成本和工资上涨是波兰失去优势的主要原因。

西欧的其他经济体，如比利时、瑞典、法国、意大利和瑞士等，也面临着类似的困境。这些经济体的制造业成本相对上升，主要原因是能源成本的提高、货币的升值以及生产率的增长乏力。例如，从2004年以来，这些经济体的电力成本平均上升了59%，而生产率增长却低于美国大约10%。

造成这些现象的原因包括严格的劳动法规、较低的灵活性以及某些国家在工作时间和年假方面的严格规定。例如，法国的工作法规严苛，限制了企业的灵活性，从而影响了生产率的提高。

而在大洋洲的澳大利亚，尽管拥有丰富的自然资源，但其制造业正面临严重的挑战。随着资源产业的繁荣，制造业却逐渐衰退。尤其是汽车制造业，遭受了巨大的打击。许多汽车制造商纷纷关闭工厂，导致数千人失业。这一切都表明澳大利亚的制造业竞争力正在逐渐丧失。

全球各地的制造业正面临各种挑战。要提高竞争力，各国需要深化改革、提高生产效率、降低生产成本并寻求新的增长点和创新动力。只有这样，才能在日益激烈的全球竞争中立于不败之地。尽管澳大利亚的汽车装配线规模相对较小，且其零件工厂无法与国外的大型高效工厂相提并论，但通用汽车和丰田汽车却声明关闭其工厂的主要原因在于澳大利亚的高生产成本和强势的澳元。近期的研究深刻揭示了澳大利亚在全球制造业成本竞争力方面的急剧恶化。在波士顿咨询公司全球制造业成本竞争力指数的25个经济体中，澳大利亚的表现最为黯淡。自2004年以来，澳大利亚相对于美国的制造业成本竞争力已经下滑了21%，其平均直接生产成本甚至超过了德国、荷兰、比利时和瑞士。

澳大利亚丰富的资源和基础设施的发展推动了工资的上涨和澳元的增值，同时也导致了资本外流。过去十年间，澳大利亚制造业工资的涨幅高达48%，商品出口带来的资金涌入使得澳元兑美元升值了21%，而绝对制造业劳动生产率却下降了1%。这一系列的变化共同导致了澳大利亚制造业成本竞争力的下降。

尽管澳大利亚在某些领域如高价值产品的制造上仍有实力和机会，例如精密医学设备和消费电子产品等，但如果想要充分利用这些潜力，就必须提高成本竞争力。这需要企业和的共同努力，大力投资于技术、技能培养、生产率提升计划和资本设备。

与此在全球的四个经济体中，印度、印度尼西亚、荷兰和英国从2004年到2014年，尽管面临全球能源成本的上涨，却保持了稳定的成本竞争力。这四个经济体的成本竞争力相比所在地区的其他经济体有了显著的提升。其中，英国因其灵活的劳动力市场和相对较低的制造业成本，成为了西欧制造业成本最低的经济体。捷豹路虎这一标志性英国企业在英国的三个生产基地情况快速好转，并正在扩大生产，同时全球其他汽车制造企业也利用英国作为低成本制造基地的优势进行投资。据预测，到2017年，英国的汽车产量将再增长三分之一。

荷兰也是一个值得关注的经济体。从2004年到2014年，荷兰经过生产率调整后的劳动力成本相对于美国有所下降。荷兰的制造业工资增长缓慢，同时生产率保持增长，使得其成本结构相对有利。荷兰的工业用天然气和电力成本也低于大部分欧洲邻国。

尽管面临挑战，澳大利亚仍有机会通过提高成本竞争力和投资于关键领域来优化其制造业的表现。与此全球其他经济体如英国和荷兰的发展模式也为我们提供了宝贵的经验和启示。H随着全球经济的不断变化，制造业的竞争也日益激烈。对于澳大利亚来说，要想在全球舞台上保持竞争力，就必须充分利用其优势并持续创新。英国汽车制造业的繁荣

英国制造的汽车，超过80%被出口到世界各地，而其中大部分的目的地是欧洲其他经济体。这显示了英国汽车制造业的强劲实力和卓越品质。在波士顿咨询公司全球制造业成本竞争力指数的评估中，尽管过去十年英国工资有所上涨，但由于生产率的相应提高，其直接生产成本结构相对其他西欧制造业出口国提升了约10%。这使得英国与东欧经济体如波兰和捷克共和国以及亚洲经济体如中国等相比，拥有了明显的竞争优势。

这一优势吸引了各类制造企业，从玩具火车到时尚服装，纷纷将生产工厂重新迁回英国。英国制造业咨询服务公司的一项调查显示，过去12个月内，有11%的中小制造企业已将国外生产工厂搬回英国，另有22%的企业计划将业务转移到国内。

英国的优势不仅仅在于其劳动力成本。除了相对低廉的劳动力价格，英国的企业税率也是欧洲最低的，预计将从现在的28%降低到2015年前的20%，几乎接近美国的一半水平。英国各地的产业集群如米德兰兹郡和牛津郡的汽车产业、布里斯托尔的航空产业以及东伦敦和沃里克郡的高科技制造业，共同构建了一个强大的先进制造业生态系统，包括工程和零件供应商。

英国真正脱颖而出的优势在于其劳动力的灵活性。菲莎研究所为英国劳动力市场整体监管评分，将其评为西欧和东欧所有经济体中最高的。这种灵活的劳动力市场让英国的制造企业能更快速地调整结构，以应对市场变化。当投资周期恢复增长时，这种灵活性还能吸引企业到英国建厂并创造就业机会。

与此印度和印度尼西亚的制造业成本结构也在经历变化。尽管这两个经济体在过去十年的平均制造业工资上涨超过一倍，但由于生产率的提高和货币的贬值，它们的竞争力依然得以维持。从2004年到2014年，印度卢比和印度尼西亚卢比兑美元贬值，而天然气价格年均增长幅度远低于其他领先的亚洲制造业经济体。

尽管印度和印度尼西亚拥有低劳动力成本和能源成本的优势，但要充分利用这些优势增加工业制成品的出口，仍需改善某些不利于其竞争力的方面。印度尼西亚尤其需要在物流效率、廉洁指数以及经商容易度等方面进行提升。印度虽然在这些方面也有待提高，但其棉纺织和服装产业已从低成本优势中获益。印度是全球第二大棉花出口国，劳动力数量庞大并持续增长，且过去十年调整后的劳动力成本几乎没有增长。这使得印度对服装产业极具吸引力。

要充分利用这一优势，印度仍需克服诸多挑战。尽管印度的直接生产成本竞争力保持稳定，但次要因素如繁琐的海港操作、冗长的建厂监管流程、高昂的电力成本等削弱了其竞争力。尽管如此，印度也在积极寻求改变。例如，印度正在建设货柜码头和高速公路，增加电力交易以降低某些产业的电力成本；同时也在建设经济特区并加快监管审批速度。如果印度能够推进改革，那么印度有望成为亚洲的下一个制造业新星。英国和印度两国的制造业都在经历变革和挑战，但都有着巨大的潜力和机会。全球制造业新星：墨西哥的崛起与美国的机遇

在风起云涌的全球制造业大潮中，墨西哥以其独特的优势崭露头角，成为全球瞩目的新星。美国和墨西哥的制造业成本竞争力在过去十年间呈现出显著的提升趋势，与其他经济体相比，其制造业成本指数呈现出独特的优势。

自上世纪末以来，墨西哥的制造业经济便展现出蓬勃的生命力。随着《北美自由贸易协议》的签署，墨西哥的制造业投资和对美国的出口迅速增长。尽管在中国加入世界贸易组织后，部分制造业转移至中国，但现在，随着成本因素的变化，制造业开始重新回流至墨西哥。

其中最大的影响因素是生产率调整后的劳动力成本。在2000年，墨西哥制造业的劳动力成本曾一度是中国的两倍。在过去的十余年里，中国的工资水平几乎翻了五倍，而墨西哥的工资增长相对平缓。墨西哥的电力和天然气成本也具有极强的竞争力。根据波士顿咨询公司的数据，墨西哥的总制造业成本估计比中国低5%，比美国低9%，使其在全球制造业成本竞争中独树一帜。

而墨西哥之所以能够在全球制造业中占据一席之地，并非仅仅依靠成本优势。墨西哥与众多经济体签订了自由贸易协议，使得其商品能够免关税进入美国市场。墨西哥人的职业道德精神也为制造业的发展提供了强大的动力。他们年均工作时间更长，劳工冲突较少，为企业创造了良好的运营环境。

在汽车制造、家用电器和计算机硬件等产业中，墨西哥正经历快速增长。全球顶尖的汽车零件制造企业纷纷在墨西哥设立工厂和装配线。墨西哥总统恩里克·佩纳·涅托通过促进基础设施发展、完善投资环境和降低能源成本等措施，进一步提升了墨西哥的竞争力。尤其是墨西哥能源产业向私营开发者开放页岩天然气和海上石油的开发权，大大增强了其能源成本竞争力。

与此美国的制造业也在全球范围内展现出强大的竞争力。从2004年到2014年，美国与其他高度发达的经济体之间的制造业成本差距扩大。美国的平均制造成本估计比许多主要贸易伙伴低，这使得美国在全球制造业中占据重要地位。

在波士顿咨询公司的前期研究中，已经揭示了美国在全球制造业成本领域的一项重大转变。报告《美国出口增长的背后：全球最低制造业成本的发达经济体》中明确指出，美国在制造业成本方面，已经与其他发达经济体拉开了显著的距离，甚至与东欧经济体相抗衡。更令人瞩目的是，美国与中国的制造业成本差距正在迅速缩小，若按此趋势发展，十年之内，这一差距或将完全消失。

劳动力，成为了美国在这场竞争优势重塑中的关键。作为发达经济体中劳动力市场最为灵活的国度，美国在劳动力监管方面位列全球前25位制造业出口国之首，工人生产率亦居领先地位。经过生产率的调整，美国许多产品的劳动力成本估计比西欧和日本低20%-54%。

而近期，美国在能源成本上更是获得了巨大的优势。尽管全球工业用天然气价格都在攀升，但自2005年起，随着页岩天然气的重新开采，美国的天然气成本大幅下降了50%。相较于美国，中国、法国和德国的天然气成本高达其3倍，而日本更是接近4倍。这一成本优势不仅有助于降低制造业的能源支出，更使得美国的电价低于大多数主要出口国。对于能源密集的产业如钢铁和玻璃，这一优势尤为显著。

美国的天然气储量广泛分布，预计未来几十年内，天然气价格将维持在每1000一立方英尺4-5美元以内。由于其他经济体尚需时间掌握开采页岩技术或等待美国出口页岩天然气，北美在未来5-10年内仍将占据主要成本优势。

成本结构远不止于此。虽然德国和日本在某些方面的优势有所减弱，但它们相对于中国、巴西和欧洲某些经济体仍保持着优势。韩国和台湾在新兴市场的份额增长迅速，相对某些国家优势增强。尽管加拿大相对于美国的成本竞争力有所减弱，但由于天然气成本下降，其优势并未明显削弱。

我们参考的指数包括透明国际的廉洁指数、经济学人智库的整体商业环境排名和世界银行的物流效率指数等。这些指数揭示了全球制造业成本竞争力的动态变化。过去将世界划分为高成本和低成本制造业地区的观念已过时。企业必须以新的视角看待这个世界。

十年前，很少有人预见到工资和能源成本在发达和发展中地区的巨大变化会持续且不断扩大。在全球经济的不确定性中，我们有理由相信这种变化将持续下去，各经济体的相对成本竞争力将处于动态变化之中。企业和政策制定者都不能满足于现有的竞争优势，必须持续适应这一变化。

对于成本竞争力落后的经济体，需要立即采取行动避免制造业竞争力进一步减弱。而对于领先的经济体来说，更需要不断创新和适应。全球运营的制造企业应从这一趋势中获得深刻启示：提高生产率、全面考虑成本、重视供应链完整性以及完善商业环境等策略性调整将是关键。企业需要重新评估提高自动化和其他能提高生产率的措施所带来的好处；同时充分考虑到物流、企业效率障碍以及全球供应链管理中的隐形成本和风险；并从端到端的角度理解其供应链决策，避免意外风险；优化商业环境也是不可或缺的环节。只有不断适应和领先，才能在激烈的全球竞争中立于不败之地。《塑造企业未来：与监管部门的对话及商业模式的重塑》

在全球制造经济不断变革的时代背景下，企业若想在激烈的市场竞争中立足，就必须与时俱进，不断调整自身的商业模式和全球网络。在这一过程中，与业务所在经济体的相关监管部门和政策制定者的沟通显得尤为重要。

一方面，企业应积极与监管部门和政策制定者保持沟通，旨在减少企业经营的困难。通过与相关部门的交流，企业可以阐明自身在经营过程中所面临的挑战，说服政策制定者考虑企业立场，采取一系列措施提高经济体的全球竞争力。这些措施包括但不限于发展基础设施、减少腐败等，以创造一个更有利于企业成长和发展的环境。

另一方面，企业需要重新审视并重塑自身的商业模式。在这个快速变化的时代，想用同样的工艺和原材料就“面面俱到”的模式已经难以适应市场的变化。企业应该充分利用本地生产的优势，结合本地资源和市场需求，对产品或商业模式进行调整。例如，企业可以根据本地供应情况选择使用不同的原材料，或者在某些地区资本设备成本较低的情况下，利用机器人和3D打印等先进制造技术来提高生产效率。

全球制造经济转移的背景下，企业也需要重新评估其全球生产运营和采购网络。企业需要明确全球各个地区目前和未来的产品需求，并在全球范围内寻找最佳的商品和服务供应商。在这一过程，制造业投资和采购的决策应更多地依据对各个地区竞争力的、准确理解。

在这个变革的时代，企业需要以全新的视角洞察全球制造经济转移的趋势。那些能够灵活应对经济转移、及时调整业务模式并与监管部门保持良好沟通的企业，更有可能在未来的市场竞争中脱颖而出，成为行业的佼佼者。