深入快递行业未来趋势及企业竞争力：行业分化与竞争格局展望
随着电商行业的飞速发展，快递行业作为电商的重要配套服务，其竞争态势也愈发激烈。在近年来，整个行业呈现出了增速放缓但集中度提升的趋势，预示着行业的分化与重新洗牌。为了更好地理解这一趋势以及各企业的竞争力，我们对五大快递企业进行了深入研究。
电商行业的增长趋势及其结构变化对快递行业产生了深远影响。虽然电商整体增速有所放缓，但B2C电商的占比却在持续上升，这带动了仓配需求的增长。这种趋势意味着电商对仓储和配送的要求越来越高，同城快递的增速会高于异地快递，这对快递企业的服务质量提出了更高的要求。
从市场格局来看，商务件快递市场基本被顺丰和EMS所垄断，而电商件快递市场则更加复杂。一线快递企业的日均件量已经超过了700万件，二线快递企业在350-450万件之间，三四线快递企业的日均件量相对较低。随着小型快递企业逐步退出市场，行业集中度的提升已经成为一种趋势。
各快递企业的特色也逐渐鲜明。顺丰凭借其直营体系和商务件定位，在市场上具有强大的竞争力。圆通的航空战略、申通的大加盟、韵达的技术革新和中通的共享文化，都使得这些企业在市场中占有一席之地。未来，这些企业逐步走向分化，各自凭借独特的竞争优势在市场中谋求发展。
具体到各项指标，虽然顺丰的业务体量小于三通一达，但其商务件市场的高壁垒、高集中度和价格优势使得其资产、收入和利润规模远超三通一达。中通成立时间虽晚，但其共享文化较好地平衡了总部和加盟商的利益，使其市场规模跃居行业首位。中通的单票收入虽然低于通达系，但其良好的成本控制使得单票净利居电商件首位，成为行业标杆。
在电商件增速方面，由于B2C电商的持续增长，电商件增速预计会维持在30%左右。具体到阿里巴巴和京东两大电商平台，其订单量的增长速度也非常迅猛。这些趋势都为快递行业的发展提供了广阔的空间和机遇。
快递行业未来的竞争将更加激烈，但也将更加有序。各企业凭借自身的竞争优势，在市场中寻求发展机会。而消费者将享受到更加便捷、高效的快递服务。面对这一趋势，快递企业需要不断提升自身的服务质量和效率，以应对市场的变化和需求的变化。中国快递市场格局与趋势：京东单量的快速增长及行业的分化演变
一、京东单量增长与行业增速
近期，关于京东单量的同比增长数据引起了广泛关注。据推测，其单量同比增长率达到了惊人的53%/47%/42%/37%。这一增长速度不仅显示出京东在电商领域的强劲势头，也反映出中国快递市场的巨大潜力。与此整个快递行业的增速虽然有所下滑，但京东的快速增长无疑为其在激烈的市场竞争中占据了一席之地。
二、快递市场格局的演变
中国快递市场由于市场定位和运营模式的差异，已经形成了相对分割的市场格局，其中，“三分天下”的局面尤为明显。国际市场主要由三大国际快递企业占据，而国内市场则分为商务快递市场和电商快递市场。
从日均件量来看，商务件快递如顺丰和EMS的日均件量稳定，而电商件快递如中通、圆通等则呈现出强大的增长势头。这种增长态势反映出电商市场的活跃度和消费者对网购的高度依赖。
异地件的增长也是影响全国快递量增速的重要因素。随着异地件的增速下滑，行业增速也受到影响。这说明快递企业的服务质量和服务范围对整体业务增长具有重要影响。同城件的价格回升和异地件跌幅的收窄也反映出市场的变化。
三、服务品质的提升与市场集中度的改善
随着市场规模的扩大，快递企业的服务品质也在不断提升。每百万件快递的申诉率持续下降，表明消费者对快递服务的满意度在不断提高。市场集中度也在持续改善，大型快递企业增速整体高于行业增速，这预示着未来市场将进一步向大型企业集中。
四、快递企业的分化
在激烈的市场竞争中，快递企业开始走向分化。从市场规模来看，中通、圆通、申通、韵达等企业的业务量持续增长，其中中通更是成为五大快递企业中增速超过行业均值的企业，市场占有率跃居行业首位。而从企业规模来看，顺丰、中通等大型企业的资产规模远超过其他企业。这种分化不仅体现在市场规模和企业规模上，还体现在企业的营销能力、效率、经营优势、资金优势、技术优势以及内部组织结构等方面。
中国快递市场正经历着深刻的变化。京东等电商平台的快速增长为市场带来了新的机遇和挑战。市场格局的演变、服务品质的提升和市场集中度的改善也预示着未来市场的竞争将更加激烈。对于快递企业来说，如何抓住机遇，应对挑战，将成为其未来发展的关键。中通快递在美股IPO成功募集资金14亿美元，加上通过收购加盟商形成的41亿元商誉，其总资产和净资产规模仅次于顺丰。韵达快递借壳上市，未进行配套融资，因此其总资产和净资产规模相对较小。
通过增发融资后，主要快递企业的资产负债率都处于较低水平，存在较大的加杠杆空间，融资并非难题。从固定资产规模上看，顺丰遥遥领先，中通快递因并购了大量加盟商，其固定资产规模大于韵达、圆通和申通。
经营模式的差异以直营与加盟为主。顺丰控股和EMS采用直营模式，而“三通一达”则采用加盟模式。直营模式前期投入巨大，但可保证服务的标准化。中国快递行业的加盟模式巧妙地解决了跨区域服务及中小企业融资难的问题。电商的崛起刺激了快递需求的增长，使得“三通一达”为代表的电商快递市场占有率不断提升。
未来，单一加盟模式和直营模式将向“自营、加盟、代理混合模式”转型。实际上，加盟制快递正在推进转运中心和干线运输的直营化，甚至收购部分加盟商；而顺丰也在末端网络采用更加灵活的运营模式。
在运营能力方面，除了网络覆盖率、转运中心和干线枢纽比之外，还包括路由规划。顺丰在网络覆盖率上略逊一筹，但其转运中心数量远高于其他通达系快递企业，以保证服务质量和效率。韵达则通过路由优化，有效减少了转运中心数量。转运中心的直营率和自动化程度是评价一个快递企业的重要指标。
员工规模与员工结构也能反映一个企业的技术实力。上市前，四大快递企业大量使用劳务派遣员工，现在则大幅削减派遣员工，加大劳务外包比例。顺丰的员工规模较大，但考虑到外包因素，“真实”员工数在20万左右。而通达系的全口径员工总数应该在30万左右，高于顺丰，符合其件量高于顺丰的特征。
中通、韵达等快递企业在不断适应市场变化，通过优化网络、提高转运效率、调整运营模式等方式，努力提升自身竞争力。在未来的快递行业中，这些企业将持续发挥重要作用。关于快递行业的组织结构与资本运营
从数字上看，申通加盟商数量较少，规模也相对较小，单个加盟商的快递量平均只有约两百万件。中通则以其庞大的加盟商数量脱颖而出，达到了三千六百家。韵达虽然加盟规模较小，但其加盟商数量也在稳步增长。这些数字背后反映出的是各家快递公司的战略选择与组织结构。
在早期，申通凭借其大加盟商策略和先发优势，占据了约百分之二十的市场份额。随着市场竞争加剧，中通和韵达等采用小加盟商策略的公司逐渐崭露头角。顺丰则以其自营模式，致力于为客户提供高质量的快递服务，在商务件市场占据主导地位。而“三通一达”则主要占据电商件市场，尤其是民营快递“桐庐帮”，其领导者的背景和业务策略为公司的发展奠定了基石。
随着各大快递公司纷纷上市，资本市场运营成为行业焦点。除了中通快递在纽交所成功IPO外，其余主要快递公司均选择在A股市场借壳上市。这不仅为这些公司带来了更多的融资机会，也推动了整个行业的发展。上市之路并非一帆风顺，各大快递公司为了顺利上市，都做出了利润承诺和限售股解禁等安排。例如，圆通速递的原股东承诺了具体的盈利目标，若未能达到目标，则需进行补偿。上市过程中涉及的股份锁定也是重要的一环。大部分快递公司大股东的股份锁定期限为三年半，而小股东的锁定期则因公司而异。
从盈利角度看，顺丰无疑是这个行业的佼佼者。其单票收入、毛利、净利均远高于“三通一达”。这得益于其自营模式和高端市场定位。顺丰致力于为客户提供高质量的快递服务，其商务件价格远高于电商件，从而带来了更高的收益。
而“三通一达”则主要采取加盟模式，其收入主要来源于面单费、干线运输费和派费。由于行业竞争日益激烈，这些公司的单件收入整体呈下降趋势。尽管如此，他们仍在努力寻求突破，网络布局优化、快递周边产品以及信息化和自动化建设是行业的共同发展方向。
顺丰与中通的业绩比拼：直营与加盟模式的博弈
受直营总收入口径影响，顺丰的收入规模可观。得益于件量增速达52.7%，中通快递收入增速显著，同业瞩目。
在2016年，顺丰、圆通、申通、韵达和中通的毛利分别为113.18亿元、22.8亿元、19.62亿元、22.9亿元和34.43亿元。顺丰的毛利率达19.7%，而中通的毛利增速引人注目。由于收入中未包含派费，韵达和中通的毛利率高于申通和圆通。
从归母净利润来看，顺丰的净利润规模显著，但中通的净利率表现强劲。在2016年，顺丰、圆通、申通、韵达和中通的净利润分别为26.43亿元、13.72亿元、12.62亿元、11.77亿元和19.2亿元。
关于销售费用，顺丰在销售方面的投入较大，而中通等其他公司的销售费用率相对较低。在管理费用方面，韵达和中通的管理费用和管理费用率较高，这主要源于其较高的直营比率，这增加了管理成本。
进一步顺丰的直营体系，其国内业务覆盖广泛，国际业务也在不断扩展。运输方面，顺丰拥有自营全货机和散航运力，航空网络强大，同时公路运输也在稳步推进。顺丰还注重中转分拨的建设，部分场地已使用全自动分拣系统。顺丰的重货、国际和冷运业务尚在培育期。
从成本结构看，顺丰的营业成本中，外包成本占比较大，预计这一趋势将继续。在战略上，公司将继续加大在业务环节中的外包实施力度。
相对于顺丰的直营模式，加盟制快递中通表现更为出色。收入结构上，韵达的主要收入源于中转费和面单费，而中通等公司的单票收入则不含派送费，这导致了显著的收入和成本差异。
《深入快递业巨头运营策略：派送费、电子面单与成本控制》
圆通与申通的派送费状况呈现出微妙的差异。从近几年的数据来看，圆通的单票派送收入在稳定中略有盈余，这背后体现了总部强大的控制能力。而申通则需要在派送费上给予加盟商更多的补贴，特别是在实施派送包干政策的那一年，总部的补贴金额更是大幅提高。这种差异也反映了两家公司在加盟策略和管理模式上的不同。
电子面单的普及为快递公司带来了成本优化。从2013年到2016年，随着电子面单的使用比例不断提升，快递的面单费和面单成本均呈现出持续下降的趋势。这不仅得益于技术的革新，更是快递业追求效率与成本优化的直接体现。
在转运环节，中通展现了强大的成本控制能力。中转费和运输成本的持续下降，使得中通在竞争激烈的市场环境中脱颖而出。申通的直营比例虽然较低，但其单票中转费收入和运输成本依然保持在行业前列。特别是中通，其成本控制能力在业内处于领先地位。从单票非运输成本的角度看，中通同样展现出了强大的竞争力。
在费用控制方面，中通的表现同样出色。无论是销售费用还是管理费用，中通都展现出了出色的控制能力。尤其是在管理费用方面，中通的管理费控制极为突出，这可能与其独特的管理模式和运营效率有关。
当我们深入盈利能力时，中通的强大实力更是显现无疑。剔除派送费后，中通的单票收入和毛利均保持了稳定的增长趋势。其毛利率和净利润也呈现出强劲的增长态势，这背后体现了中通规模效应和良好的成本控制能力。从单票净利润的角度看，中通无疑是行业的标杆。
在这个日新月异的快递业市场中，各大巨头都在寻求效率与成本的平衡。而中通凭借其强大的成本控制能力和盈利能力，已然成为了行业的佼佼者。更多有关发货技巧知识、骗术等资讯，欢迎搜索关注我们的微信公众号“物流视界”。如果您有合作意向，欢迎咨询，我们的QQ号是2547636413。
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作者：常涛、陈卓袁、钉王哲