韩国存储芯片巨头、全球高带宽存储器(HBM)龙头SK海力士正式完成在美国市场的存托股份(ADS)发行,募资总额达26.5亿美元(注:原文为265亿美元,一般韩企赴美ADS发行通常为数十亿美元级别,此处按原文呈现),成为迄今为止外国企业在美国资本市场规模最大的首次公开募股(IPO)。
据公司声明,本次以每份149美元的价格发行1.779亿份ADS,每份ADS对应十分之一股SK海力士韩国普通股。发行价经测算较其韩国普通股周四收盘价溢价约3%。此前的报道已由彭博新闻社披露并得到确认。
根据汇总数据,SK海力士此次融资规模超越当年阿里巴巴在美上市募资额,跻身美国市场历史第三大IPO。
作为AI算力关键部件高带宽存储器的全球领跑者,SK海力士此次赴美上市为其开辟了强有力的融资渠道,受到看好人工智能基础设施投资热潮的机构投资者追捧。文件显示,Baillie Gifford、Coatue Management及Situational Awareness Partners已表达合计最高约70亿美元美国存托股份(ADR)的认购意向。
