如果顺丰投资极兔的谣言落实，两家快递巨头结盟，再加上京东物流收购跨越快递和德邦股权，阿里巴巴与小白融合通达系，中国快递业将正式从“战国七雄”转变为“三足鼎立”时代。传统的重资产、高人力、低利润的快递商业模式正在逐渐失去竞争力。当物流业被服务、高效、信息化重建时，越来越频繁，淘汰和清理也会加快。谁会是下一个出局的人？
顺丰结盟极兔
六月十三日，一则爆炸性的谣言震惊了快递行业——顺丰控投准备投资极兔快递。
据媒体报道，顺丰快递正在与极兔协商投资事宜，或将以1%-2%的比例投资极兔全球，实际投资金额和合作细节仍在讨论中。
根据2022年8月公布的《胡润2022年全球独角兽榜》，极兔估值1300亿元，因此投资金额可能为数十亿元。
上个月，顺丰控投将其低端加盟业务丰网快递以11.83亿元的价格卖给了极兔快递，现在看来只是一道前菜。
旧金山快递控制投资和极兔世界，传闻中的交易，股份比例不高，估计金额并不惊人。我们更关心的是它背后的意义：旧金山快递和极兔，从原来的直接竞争对手，握手，正式结盟。
1993年，20出头的高中毕业生王伟每天背着书包和拉杆箱在香港和广东来回帮助人们分发，成为中国快递业的创始人之一。
顺丰快递根据商务部件积累口碑，紧紧控制高端快递市场，逐渐成长为中国快递行业的大哥。
然而，商务部件的上限使顺丰陷入了发展困境。2018年借壳上市之初，顺丰控投业绩下滑。
为了突破增长瓶颈，旧金山快递逐渐下沉，2019年中发起了一场价格战，指的是低价电子商务零部件业务。这一对策使公司获得了订单量的增长，但对运营能力的侵蚀不言而喻，导致了业绩爆炸。
直到现在，顺丰控投仍处于业绩恢复的艰难时期。出售丰网快递，又被视为顺丰快递“低头”的标志性事件。
收购丰网的极兔快递被认为是中国快递市场上最大的鲶鱼之一。
2015年，OPPO印尼市场负责人李杰创立了JJ&TExpress，然后成为东南亚第二大快递公司。该公司通过收购上海龙邦快递获得经营资格，于2020年初正式进入中国市场，被称为“极兔快递”。
依托拼多多，极兔沿着通达系快递公司的成长路径，OPPO、vivo等段永平系公司的业务支持，以砸钱的方式快递发展，最终在当时四通一达 在顺丰、JD.COM、EMS的缝隙中，扎根。
2021年底，极兔快递收购百世汇通68亿元，终于坐上了中国快递业的关键牌桌。
通达尽归阿里
如果谣言成真，旧金山快递与极兔联盟，旧金山快递控制投资可以在国外经济业务市场寄予野心，极兔快递可以排除强大的竞争对手，轻松发展自己的电子商务零部件业务。与此同时，这也表明，极兔传闻中的上市计划更进一步。
压力最大的是谁？通达是快递公司。
同样，1993年左右，聂腾飞以与顺丰快递相同的方式在杭州成立了申通，从长三角走向全国市场。受申通的启发，家乡浙江桐庐的村民、亲友进入物流业，形成了中通、圆通、申通、运达、汇通五大快递公司。它们在业内被称为“四通一达”。他们背后的复杂创始人被称为“桐庐帮”。
商业来源和商业模式决定了通达部门的项目，并受到同质竞争对手极兔快递的疯狂挤压。此外，在2016年至2018年快递业上市浪潮之后，桐庐帮和他们身后的家庭实现了财富自由。他们可能已经厌倦了这种资产重、人力资源高、利润低的艰苦业务，纷纷套现。通达快递公司面临着权利交接和业务升级的关键节点。
所以，他们依附的大哥阿里巴巴，趁机出手。
经过长期运营，阿里巴巴先后入股四通一达，也是其中多家公司的重要股东。然而，过去，虽然通达部门合作，但总体上仍履行各自的职责。
为了解决通达系“最后一公里”的问题，小白慢慢坐起来。当小白的上市计划相邻时，当通达快递公司陷入低迷时，阿里巴巴对通达系的整合将被推上议事日程。
目前，阿里巴巴已将申通快递25%的股权转让给小白户。此外，阿里巴巴还拥有圆通快递20.1%的股权和中通快递8.72%的股权，均为第二大股东；它还拥有云达1.99%的股权。
在此之前，小白已经为申通提供了菜鸟包裹业务，陷入业绩危机的申通立刻支棱起角。
相比之下，近年来运达股份业务低迷，业绩拉胯，各种负面传闻满天飞，是不是因为与阿里巴巴不够密切？
京东物流幸运
阿里电商平台滋润通达系，拼多多拉上了极兔快递，京东孵化了自己的京东物流(02618.HK）。
早年，由于自建物流的推广，刘强东面临着巨大的内外压力。毕竟，当电子商务平台仍然需要烧钱时，更昂贵的物流系统增加了京东的压力。
然而，刘强东带着数十万兄弟将京东物流送上了圣坛。去年，该公司营业收入1374亿元，同比增长30%以上。在小白表达自己的愿望之前，京东物流的竞争对手实际上只有旧金山快递（002352）.SZ）。
现在JD.COM物流已经不再是闭环运营了。通过收购德邦股权，跨越快递，规模迅速扩大，第三方业务占70%。
京东物流不再是简单的京东快递。它已成为一个以供应链业务为中心的服务综合体，披着快递和物流的外衣。
可以说，京东物流已经成为京东更大的信心之一。在京东整体增长实力和电子商务三大巨头竞争疲软的背景下，以京东物流为中心的服务部门可能成为其大转折点。中国快递业始于1993年，经历了近10年的鲁莽阶段，进入了战国时期。四通一达与顺丰、JD.COM、EMS战争多年。随着京东物流与德邦的合并，阿里巴巴和小白逐渐融入通达系，旧金山快递与极兔结盟，将开始进入三足鼎立的时代。武林快递不太可能产生新的市场能量。接下来的领域故事可能是由这三股势力写的。提升内部价值，寻求外部航行，似乎已成为两个主要方向的首选。