罗兰贝格 2021年中国交通运输与物流业六个关键词解析

中国物流行业的未来发展将紧密围绕规模、成本、全球、智慧、商业态势及供应链六大关键词展开。

2021年，中国物流行业将迎来新的发展机遇。

规模

预计中国物流行业未来受三股力量的推动，实现进一步的整合和规模化发展。首先是顶层国家战略的引领，特定物流细分行业的规模化发展将得到加速。政策驱动和行业市场的自发力量也将推动行业的规模化。

在顶层国家战略的推动下，物流环节与通道的安全将受到重视，多式联运和航空货运等细分领域将呈现加速增长趋势。特别是在中欧近途运输中，公路运输与铁路联运的组合稳定性在疫情期间得到充分验证，预计将在未来继续保持增长。航空货运作为保障国家物流通道高效安全的重要通道，也将面临巨大的发展空间。随着廉价商品数量和品类的增加以及货物时效要求的提高，航空货运将面临复杂挑战。当前，中国领先的快递和快运企业已进入全球一流水平，但航空货运相较于成熟市场仍有明显差距，存在巨大的规模化成长潜力。

政策方面，国家推动设施成本型企业加速整合，以增强企业市场化竞争力。在行业政策推动下，相关市场整合步伐将加快。以汽车运输行业为例，行业法规对路程运输的合规性要求加强，迫使一些缺乏核心竞争力、依靠非合规优势生存的企业逐步退出市场。

市场方面，随着增量市场向存量市场的转变，物流企业市场化整合将加快。在疫情对企业运营能力的考验下，市场化整合趋势将更加显著。各物流细分行业在优胜劣汰的过程中，呈现出明显的集中度提升态势。

成本

领先的物流企业将通过IPO及资本手段加速并购优质标的，国有物流企业也将加快、加码推进混合所有制改革。

一些领先的物流企业正在加快IPO进程，并善于利用资本工具。预计2021年，包括供应链、大件物流及快运赛道在内的多家领先企业将正式登陆资本市场。某国内领先物流集体已收购DHL华供应链业务。预计未来会出现更多的国内物流巨头与国内外企业的资本合作机会，中国物流企业作为战略投资人的价值将在资本层面得到更大体现。

国资物流企业的混改趋势也将加速。国企混改将进一步深入，以市场化原则和互利共赢为导向，激发创新活力。预计未来将会出现更多的国有物流企业与外部战略及财务投资人的混改案例，值得密切关注。

全球

预计中国物流行业将具备更加鲜明和坚定的全球化发展视野。国家和企业两个层面都将推动中国物流企业“走出去”。

在国家层面，“一带一路”倡议为中资企业带来了沿线基建和物流通道搭建的机会。中国正与沿线国家积极加强基础设施和物流大通道的联通建设，包括国资和民营在内的中资企业正在加快布局沿线国家的物流业务和投资并购步伐。港口、机场、铁路、高速公路等国资背景的基础设施型企业正在加速布局国内业务，积极加强国内物流基础设施资源的所有权和运营权的获取。

随着全球化趋势的深入，中国物流企业将面临更多机遇和挑战，需要不断提升核心竞争力，以应对日益激烈的市场竞争和不断变化的市场需求。随着全球物流行业的深入发展，中国领先物流企业正积极调整结构，强化跨境及当地物流业务。他们精准识别并合作沿线国家的优质物流资源和合作伙伴，以优化成本结构。在未来，"一带一路"重要物流节点的成本把控将成为中资企业在国际舞台上的竞争焦点。

从企业的视角，全球化趋势推动了物流企业积极向海外拓展，追求在新常态下寻找海外增长点。随着国内经济进入新常态，海内化已成为物流企业的关键战略方向之一。企业通过各种方式，如投入国内仓物流资产、建立国内配送团队、延长物流服务时间等，不断完善全球供应链及物流基础设施网络。特别是配合中国企业的全球出海战略，一批具有全球供应链服务能力的物流企业正在快速崛起。

在3C行业，相关企业配合品牌出海，正在东南亚、中东等新兴国家布局供应链及物流网络，帮助上游企业拓展海外市场，提升全球后勤服务保障能力。

中国物流行业正经历科技武装的深刻变革，推动行业提质增效，并孕育新的市场参与者。资本市场和企业对物流科技的高度期待，推动了自动化、人工智能、大数据、物联网等技术在物流场景的应用。越来越多的物流企业通过物流科技产业基金、研发投入等方式布局聪明科技，期待实现降本增效。

在商业模式上，物流行业也在不断创新，提升服务效率。物流市场的细分化促进了商业模式的创新。随着新零售的深入发展，物流场景不断迭代细分，推动中国物流形式的持续创新。前置仓、店仓一体等新型物流商业模式不断涌现。传统形式的科技赋能和资源的活化与融合也值得关注。一批技术型选手通过科技手段解决传统物流痛点，带来全新服务体验。

在供应链领域，未来的产品设计和供应链将更加柔性化，对物流企业提出更高要求。大数据和工业互联网的加持下，现代制造业发展出由用户驱动生产的反向生产模式（C2M）。快消、服装等行业的SKU数量激增和上新节奏的加快对供应链提出"小单快反"的高难度要求。这要求中国物流企业由物流服务向供应链服务转型。

垂直细分供应链B2B平台也在进一步推动各行业供应链提效。产业互联网阶段，各垂直行业存在大量的机会，孵化出多个细分行业的巨头。企业内部物流和供应链能力的外部化、市场化正成为新的盈利点。一些领先的制造业企业剥离出独立的供应链服务企业，形成智能建造领域的领先供应链分析服务商。这些企业依赖母公司的上下游资源和外部市场，迅速拓展业务。

中国物流行业正在经历深刻的变革，从成本优化到科技赋能再到商业模式创新，都在推动行业的持续发展。在这个过程中，物流企业需要不断创新和提升服务能力，以适应市场的变化和需求的变化。在新经济常态的大背景下，守旧企业面临巨大的挑战与机遇。为了在激烈的市场竞争中寻求生存与发展，这些企业不得不思考如何将自身在体系内的优势转化为市场化服务的能力。参考领先标杆，守旧企业或许能够将内部优势转化为外部竞争力，实现经济新常态化生长中的破局。

守旧企业往往拥有一些独特的优势资源，这些资源是他们在长期发展中积累的宝贵财富。这些资源可能包括先进的生产技术、丰富的行业经验、庞大的人才储备等。这些优势资源是守旧企业在市场竞争中的重要支撑，也是他们实现转型的关键所在。如何将这些优势资源转化为市场化服务能力，是守旧企业需要深入思考的问题。

借鉴领先标杆是一个不错的途径。领先标杆企业在行业中已经取得了一定的成功，他们的经营模式、服务理念、产品创新等方面都有很多值得学习的地方。守旧企业可以通过研究领先标杆，了解他们在市场化服务方面的做法和经验，然后结合自身实际情况，将这些经验融入到自身的转型过程中。这样不仅能够减少转型的风险，还能够提高转型的成功率。

守旧企业在转型过程中，需要注意一些问题。要保持清晰的战略思维。转型不是一蹴而就的，需要有一个清晰的战略规划，明确自身的优势和劣势，确定转型的方向和目标。要加强创新。创新是企业发展的动力源泉，守旧企业需要加强技术创新、服务创新等方面的创新，提高自身的市场竞争力。要注重人才培养。人才是企业发展的重要支撑，守旧企业需要加强人才培养，打造一支高素质的团队，为企业的转型提供有力的人才保障。

守旧企业在经济新常态下，将体系内优势转化为市场化服务能力是一种有效的破局思路。通过参考领先标杆，守旧企业可以更加清晰地了解自身的优势和劣势，明确转型的方向和目标。在这个过程中，守旧企业需要保持清晰的战略思维，加强创新，注重人才培养，不断提高自身的市场竞争力，实现经济新常态下的可持续发展。